CaixaBank emet 1.000 milions d'euros en bons sènior a 3,5 anys amb una demanda de més de 2.800 milions

El 65% de l'emissió s'ha distribuït entre inversors internacionals

• És la quarta emissió que es realitza aquest any en els mercats de capitals. En el primer semestre, es van emetre 2.000 milions en bons sènior i 1.000 milions en cèdules hipotecàries.
• El preu al qual s'ha fixat l'emissió, 170 punts bàsics sobre el midswap, ha estat millor que el previst gràcies a la gran sobredemanda rebuda.
• Aquesta emissió reforçarà els excel
• lents nivells de liquiditat de CaixaBank. A tancament del primer semestre, l'entitat disposava d'una liquiditat de 64.604 milions.

CaixaBank, entitat líder del mercat espanyol i un dels deu majors bancs de la Zona Euro per capitalització borsària, ha tancat avui amb èxit una emissió de bons sènior a 3,5 anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros i ha generat una demanda de més de 2.800 milions d 'euros.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 170 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions, per sota del preu inicial (180 pb) gràcies a la gran demanda rebuda. El cupó de l'emissió s'ha situat en el 2,5% i el cost de l'emissió suposa un spread de 18,5 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.

Aquesta nova emissió s'emmarca dins del pla financer de l'exercici 2013 que reforça l'excel•lent posició de liquiditat de CaixaBank, que a 30 de juny, se situava en 64.604 milions, en la seva totalitat de disponibilitat immediata, fet que suposa un 18,4% del total d'actius. L'augment de la liquiditat en el segon trimestre va ascendir a 3.279 milions i, en l'any, a 11.512 milions.

A més, CaixaBank manté una elevada solvència amb un Core Capital (Basilea II) de l'11,6%, a tancament del primer semestre de l'any.

Gran acceptació de les emissions de CaixaBank

En els primers mesos de l'any, l'entitat havia col•locat tres emissions per 3.000 milions d'euros, amb molt bona acceptació per part dels inversors. El gener, CaixaBank va tancar amb èxit una emissió de bons sènior a tres anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros amb una demanda de més de 5.000 milions d'euros. El març, es va col•locar una emissió de cèdules hipotecàries a cinc anys per un import de 1.000 milions d'euros i va generar una demanda de més de 2.700 milions d'euros i l'abril una emissió de 1.000 milions d'euros en bons sènior a cinc anys amb una demanda de més de 2.500 milions d'euros.

L'entitat, presidida per Isidre Fainé, i el conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin, ha aprofitat les favorables condicions del mercat per reprendre el seu programa d'emissions institucionals i demostrar la confiança i valoració de les fortaleses de l'entitat per part dels mercats majoristes. Aquesta emissió ha obtingut molt bona resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 150 ordres i destaca, especialment, l'interès per part d'inversors internacionals, la qual cosa posa de manifest l'interès per les emissions de CaixaBank en l'àmbit internacional.

Els inversors internacionals representen el 65% de la col·locació

El 65% de l'emissió s'ha col•locat entre inversors internacionals, destacant, principalment, països com el Regne Unit, França i Alemanya, i la participació d'inversors com ara gestors de fons d'inversió i de pensions, bancs centrals, companyies d'assegurances i bancs privats. La col•locació entre inversors espanyols ha estat del 35%.

CaixaBank espera que aquesta emissió de bons sènior sigui qualificada per les agències Moody's, Fitch, Standard & Poor's i DBRS amb un ràting de Baa3, BBB-, BBB i A low a llarg termini, respectivament. Aquesta operació compta amb la consideració de benchmark, per la qual cosa els seus títols podran negociar-se en els principals mercats mundials de deute.

Els bancs col·locadors de l'emissió han estat CaixaBank, Goldman Sachs,  JPMorgan, Santander i Société Générale.