CaixaBank celebra a Pamplona una jornada sobre filantropia amb clients de banca privada de Navarra

• CaixaBank ha posat en marxa recentment un servei d’assessorament en filantropia per als seus clients de banca privada. La iniciativa permet donar suport a projectes socials, científics o culturals a través de diferents vehicles d’inversió i donació.
• L’entitat ha reunit a Pamplona una vintena de clients de banca privada de la província interessats en el projecte per celebrar una jornada denominada “Filantropia en l’art”.

CaixaBank ha reunit avui a Pamplona a una vintena de clients de Banca Privada de Navarra en el marc d'una jornada sobre ‘Tendències i perspectives en la Inversió Socialment Responsable’.

La trobada, celebrada a l'auditori de CaixaBank a Aranzadi, ha comptat amb la presència d'Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank a Navarra, i Carlos Ayesa Villar, director de Banca Privada i Banca Premier de CaixaBank a la Comunitat Foral. Durant la jornada, han intervingut Jaime Silos, director corporatiu de Forética i president d’Spainsif, fòrum d'inversió sostenible d'Espanya; Jordi Casajoana, director del Departament de Col·lectius de Valor i Filantropia de CaixaBank; i Elena Martín, gestora-directora de CaixaBank Asset Management.

CaixaBank Banca Privada ha engegat un servei d'assessorament en filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR), la qual cosa la converteix en la primera entitat del sector a Espanya en oferir una iniciativa en aquesta àrea que cada vegada genera major interès. De fet, el 2015 els clients de banca privada de CaixaBank van realitzar més de 2,5 milions de donacions a ONG.

En la sessió s'ha parlat sobre el nou “Projecte de Valor Social”, que ajuda als clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i trobar la forma més eficient de fer-ho realitat, amb resultats concrets i mesurables. També s'han exposat les diferents possibilitats de mecenatge i d'implicació en el món de l’art, les bones pràctiques, així com a desenvolupar un projecte d'aquest tipus tenint en compte les motivacions, objectius, recursos i resultats.

Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa, coordinada a través d'un equip amb dedicació exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha subscrit acords amb institucions especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: social, científic, cultural, mediambiental, etc.

Entre elles, destaca la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”, que aporta el seu coneixement en acció social, recerca científica, projectes culturals i cooperació internacional, i que ha seleccionat projectes clau d'aquests àmbits perquè els clients de banca privada de CaixaBank puguin col·laborar amb ells. També participen en el “Projecte de Valor Social” de CaixaBank Banca Privada els especialistes en gestió d'inversions de CaixaBank Asset Management.

Coneixement expert, vehicles d’inversió i formació i esdeveniments

El “Projecte de Valor Social” s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb els quals es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs en el programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.

La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a la disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social “la Caixa”. Així mateix, CaixaBank Banca Privada oferirà als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès.

Contribució a projectes de l’Obra Social “la Caixa”

El “Projecte de Valor Social” facilita que els clients de banca privada de CaixaBank puguin participar en els projectes de l'Obra Social “la Caixa” i, especialment, en aquells relacionats amb la lluita contra la pobresa infantil, la incorporació al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social i l'atenció integral a persones amb malalties avançades.

A més, els clients tindran l'oportunitat de triar la zona geogràfica d'actuació, ja sigui estatal, provincial o local. Igualment, si el client està interessat en una iniciativa concreta de l'Obra Social “la Caixa” que no pertanyi a aquestes àrees, s'estudiarà la forma de vehicular la seva aportació.

Dipòsit Solidari i Inversió Socialment Responsable (ISR)

L'oferta de productes d'inversió inclou un dipòsit i diversos fons d'inversió. El Dipòsit Estrella Solidari garanteix la recuperació íntegra del capital al venciment i genera una rendibilitat que es destina a una organització benèfica triada pel client. A més, la donació té deduccions fiscals.

Quant a l'oferta de fons d'inversió, els clients poden optar per fons propis gestionats per CaixaBank AM, com el MicroBank Fons Ètic o el MicroBank Fons Ecològic. El primer és un fons de renda variable mixta internacional que inverteix basant-se en criteris de responsabilitat social, mediambiental i de drets humans. Per la seva banda, el MicroBank Fons Ecològic és un fons no garantit de renda variable internacional que inverteix en una selecció de fons ecològicament responsables.

Com a demostració del compromís global del grup, CaixaBank AM (la gestora de fons d'inversió) està adherida als Principis d'Inversió de les Nacions Unides (UNPRI) des del 2016.

Així mateix, CaixaBank Banca Privada posa a la disposició dels clients, dins de la seva “Selecció d'Arquitectura Oberta”, una destacada selecció de fons de les principals gestores nacionals i internacionals que compleixen els criteris d'Inversió Socialment Responsable.

CaixaBank Banca Privada: un segment en creixement

CaixaBank Banca Privada, el servei especialitzat de CaixaBank per a alts patrimonis, compta actualment amb 57.281 clients. A tancament de desembre del 2016, gestionava un total de 61.091 milions d'euros.

L'entitat ha estat reconeguda durant els tres últims anys com a Millor Banca Privada a Espanya, segons la revista Euromoney. El reconeixement és el resultat de les enquestes realitzades per Euromoney a entitats de tot el món, gestors d'alts patrimonis i family offices, que identifiquen a les que consideren millors entitats de banca privada per la qualitat dels seus serveis i el seu model de negoci.

El lideratge de CaixaBank Banca Privada es basa en una forma única d'entendre l'assessorament, feta realitat per un equip compromès amb àmplia trajectòria en Banca Privada i especialitzat en assessorament financer que treballa al costat de la xarxa comercial de l'entitat. Actualment, l'equip està format per més de 500 gestors i directors de centre. Així mateix, l'entitat disposa de 44 centres especialitzats de banca privada a tota Espanya, un d'ells a Navarra, situat a Pamplona i que compta amb 23 professionals.