CaixaBank ha tancat avui la seva sisena emissió de bons en format públic el 2022. L'entitat ha col·locat 750 milions d'euros en format subordinat Tier 2, import fixat en l'anunci de l'emissió, a 10 anys i 3 mesos, amb opció d'amortització anticipada en el cinquè any. És la primera emissió en format subordinat Tier 2 des de març del 2021.
Amb aquesta operació, l'entitat optimitza i reforça els seus matalassos i ràtio de capital total en 35 punts bàsics (pbs) fins al 16,87%, reforçant el matalàs sobre el seu requeriment mínim fins als 434 pbs.
El preu s'ha fixat en 355 punts bàsics sobre midswap, 45 punts per sota dels 400 punts bàsics oferts en l'anunci, gràcies a l'elevada demanda que ha superat els 3.200 milions d'euros, amb la participació de més de 200 inversors institucionals, malgrat coincidir amb 8 operacions d'entitats financeres durant el mateix dia, entre elles dos operacions més en format subordinat Tier 2. Destaca la important participació d'inversors estrangers, que representen el 96% i l'excel·lent qualitat del llibre. El cupó ha quedat establert en el 6,25%.
El llibre final ha presentat una sobresubscripció de 3,9x, molt per damunt de la mitjana de 2,3x dels Tier 2 en euros executats en l'any. Es tracta del primer bo Tier 2 d'una entitat espanyola des que esclatés la guerra d'Ucraïna.
L'emissió espera comptar amb una qualificació Ba1/BBB-/BBB- per Moody’s, S&P i Fitch. Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi i Société Générale.
