CaixaBank reforça l’assessorament patrimonial al Penedès amb un nou centre de CaixaBank Wealth Management a Vilafranca del Penedès

CaixaBank ha posat en marxa un nou centre de CaixaBank Wealth Management a Vilafranca del Penedès, amb l’objectiu de reforçar el seu model d’assessorament patrimonial especialitzat i oferir un servei de proximitat als clients amb grans patrimonis del territori.

El centre està ubicat a Rambla Nostra Senyora, 14, i està dirigit per Álvaro Morales, que compta amb una àmplia trajectòria professional, sota la direcció comercial que lidera Virginia Pueyo a la direcció territorial Catalunya de CaixaBank.

El centre compta amb un equip de 16 professionals especialitzats en assessorament patrimonial, amb una elevada experiència en la gestió de patrimonis, que ofereixen un servei integral a prop de 2.200 clients, en àmbits com la planificació financera, la gestió d’inversions i l’assessorament especialitzat, així com altres serveis de valor afegit vinculats a l’àmbit no financer, i que gestionen un patrimoni de més de 2.170 milions d’euros.

Aquest nou espai respon a l’aposta estratègica de l’entitat per un model de Wealth Management basat en l’assessorament personalitzat, independent i d’alt valor afegit, adaptat a les necessitats i preferències de cada client. El centre de Vilafranca permetrà atendre els clients del Penedès, l’Anoia i el Garraf, en un entorn especialment pensat per a la relació directa i continuada amb els gestors.

Amb aquesta obertura, CaixaBank reforça el seu compromís amb el territori i consolida la seva presència al Penedès, apropant un model d’assessorament d’alt nivell als clients de la comarca, amb l’objectiu d’oferir-los una experiència diferencial i un acompanyament a llarg termini en la gestió del seu patrimoni.

CaixaBank Wealth Management

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de prop de 1.200 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Global Wealth, que permeten assegurar que els clients reben sempre un tracte proper.

Aquest any, CaixaBank ha estat escollida per quart any consecutiu com la ‘Millor Banca Privada a Espanya’ (Best Private Bank in Spain) als Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l’excel·lència i les millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. CaixaBank Wealth Management ha rebut el màxim guardó nacional d’Euromoney en vuit ocasions durant els últims dotze anys.

A més, gràcies a la seva aposta per la digitalització i la innovació, CaixaBank Wealth Management ha rebut el premi a la ‘Millor Banca Privada Digital d’Europa’ per tercer any consecutiu als guardons Wealth Tech que atorga la revista PWM (Grup Financial Times).

La proposta de valor de CaixaBank Wealth Management ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del que demana un servei d’assessorament global —tant independent com no independent— fins al que opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d’una plataforma amb capacitats globals d’inversió en valors, fons, assegurances d’estalvi i altres productes de gestió.