CaixaBank reforça la seva divisió de Banca Privada amb una visió ampliada de la gestió de patrimoni i una nova marca: CaixaBank Wealth Management

• La nova marca, CaixaBank Wealth Management, busca posar en valor la visió transversal de CaixaBank i el seu posicionament com a entitat pionera i innovadora en serveis de gestió patrimonial
• CaixaBank Wealth Management engloba tots els segments, serveis i capacitats de la proposta de valor en gestió de patrimoni de CaixaBank, i sota aquesta marca s'engloben també les filials CaixaBank Wealth Management Luxembourg i OpenWealth
• La creació de la nova marca és una iniciativa més de reforç de la divisió, que ha registrat creixements en actius sota gestió a Espanya (181.684 milions d’euros a setembre de 2025, +13% respecte a setembre de 2024), en gestors (1.142, +4%) i en clients (167.024, +7,3%)

CaixaBank continua reforçant la seva aposta per la divisió de Banca Privada, un dels principals eixos del seu Pla Estratègic 2025-27. Per això, l’entitat ha evolucionat la divisió sota una nova nomenclatura, CaixaBank Wealth Management, que busca posar en valor la seva visió transversal i el seu posicionament com a entitat pionera i innovadora en productes i serveis.

El nou terme, CaixaBank Wealth Management, reflecteix la visió estratègica de l’entitat d’oferir un servei d’abast més ampli que el tradicional de banca privada. Així, aquesta divisió engloba tots els segments, serveis i capacitats de la proposta de valor en gestió de patrimoni de CaixaBank.

D’aquesta manera, l’entitat s’avança a la competència en un entorn en plena transformació, volàtil, amb tecnologies emergents, nous actors i canvis en les necessitats dels clients, que demanen solucions més sofisticades i planificació integral.

A més, la nova marca representa l’evolució natural de CaixaBank en el sector de la gestió patrimonial i és fruit d’anys amb una aposta per l’anticipació respecte al sector, basada fonamentalment en tres pilars: el talent d’un equip de gestors altament especialitzat i amb una experiència mitjana superior als 15 anys, la tecnologia més avançada i la solidesa institucional que li aporta la seva pertinença al Grup CaixaBank.

Per a Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, “aquest canvi reflecteix el nostre compromís amb l’excel·lència i la innovació, així com la nostra voluntat de voler sempre anar més enllà del que està establert, a través del lideratge de nous negocis i la capacitat d’oferir a cada client solucions adaptades a les seves necessitats patrimonials, amb el suport del millor equip d’experts i de la tecnologia més avançada”.

Nova arquitectura

La nova arquitectura de serveis connecta millor les diferents àrees d’especialització i ordena totes les marques ja existents sota el concepte general de gestió patrimonial, cosa que facilita la simplicitat i una major comprensió de l’estructura de la divisió. L’evolució busca facilitar el reconeixement, millorar la diferenciació i optimitzar l’experiència de client.

Així, sota el paraigua de la marca CaixaBank Wealth Management, s’engloben també les filials CaixaBank Wealth Management Luxembourg, la divisió internacional de l’entitat, i OpenWealth, el major multifamily office a Espanya.

D’altra banda, els segments o àrees d’especialització de CaixaBank Banca Privada es reordenen amb nous noms, que reflecteixen la visió internacional de la proposta de valor i una major ambició en la dimensió dels serveis de l’entitat:

• Global Wealth: l’anterior servei Wealth d’assessorament independent evoluciona cap a Global Wealth, un servei d’assessorament de patrimoni holístic, amb gestió integral i individualitzada, amb un portfoli de serveis comparables als d’un family office en amplitud i qualitat.
• Private Wealth: l’anterior servei Independent Advisory es consolida com una proposta d’assessorament financer independent i exclusiu, caracteritzada per una atenció altament personalitzada gràcies a un nombre reduït de clients per gestor.
• Private Banking: engloba el negoci d’assessorament no independent de CaixaBank Wealth Management. Aquesta àrea evoluciona amb el focus posat en la planificació financera integral i a mida, guiada per gestors experts en assessorament.

“Gestionar patrimoni exigeix més que coneixement: requereix anticipació, experiència i visió estratègica per poder liderar en un entorn marcat per la volatilitat, l’acceleració en la implantació de les noves tecnologies, els nous actors i profunds canvis en les necessitats dels clients. Per això, deixem enrere la marca de Banca Privada i donem la benvinguda a CaixaBank Wealth Management”, conclou Belén Martín.

CaixaBank Wealth Management, un pilar estratègic del Grup

La divisió de CaixaBank Wealth Management es configura com un pilar estratègic del Grup CaixaBank, que s’ha fixat com a objectiu créixer en gestió patrimonial gràcies a nous serveis i eines.

En el primer any del nou Pla Estratègic 2025-2027 de CaixaBank, CaixaBank Wealth Management ha registrat un creixement destacat en actius sota gestió a Espanya (181.684 milions d’euros a tancament de setembre de 2025, cosa que suposa un 13% més respecte a setembre de 2024), així com també en clients (167.024, +7,3%) i en gestors (1.142, +4%).

L’entitat s’ha enfocat en aquests mesos en una major personalització dels productes i serveis i l’assessorament independent; la implementació de tecnologies avançades, i l’aposta per l’alta especialització i el talent dels seus gestors.

Pel que fa a la personalització de productes i serveis, destaca el creixement d’OpenWealth, la filial de CaixaBank creada el 2022 per prestar serveis de consultoria patrimonial independent per a clients UHNW (“molt grans patrimonis”, en les seves sigles en anglès) i family offices. La unitat, consolidada com la major consultora patrimonial per a grans patrimonis i el major servei de multifamily office d’Espanya, compta amb 9.345 milions d’euros en actius sota supervisió a setembre de 2025 (+25% respecte a setembre de 2024) i 57 clients (+14%).

Quant a l’assessorament independent, l’entitat manté el seu lideratge clar a Espanya amb 52.586 milions d’euros a tancament de setembre de 2025 (+18% respecte a setembre de 2024) i 14.777 clients (+15,3%). Actualment, gairebé el 30% del patrimoni total de CaixaBank Wealth Management està sota contracte d’assessorament independent, una mostra de l’èxit de l’estratègia iniciada pel banc el 2018, amb la pionera creació de la divisió Wealth.

Pel que fa a la internacionalització, CaixaBank Wealth Management Luxembourg ha complert el 2025 el seu cinquè aniversari, en què l’entitat ha assolit els 5.328 milions d’euros en volum de negoci a setembre de 2025 (+40% respecte a setembre de 2024) i per al 2027, la divisió preveu assolir els 6.000 milions d’euros en volum de negoci. L’entitat és pionera a Luxemburg, on és el primer i únic banc que proporciona un servei només d’assessorament independent.

A més, l’exercici 2025 també ha estat el de la gran aposta per les tecnologies avançades, enteses com la millor eina per innovar i personalitzar els seus serveis, amb la implementació per a tots els gestors de la plataforma GPS i del servei Advisory GPS, un nou ecosistema, que uneix les capacitats de gestió d’inversions de l’eina tecnològica d’Aladdin Wealth™ de BlackRock amb les capacitats de CaixaBank Wealth Management i els avenços tecnològics de CaixaBank, creant un nou entorn de gestió i relació més proactiu i de valor afegit. La iniciativa va fer mereixedora CaixaBank del premi a la Millor Entitat de Banca Privada Digital a Europa per la revista PWM, Grup Financial Times.

També el 2025, CaixaBank va ser escollida per tercer any consecutiu com la ‘Millor Entitat de Banca Privada a Espanya’ (Best Private Bank in Spain) als Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l’excel·lència i millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. CaixaBank Banca Privada ha rebut el màxim guardó nacional d’Euromoney en set ocasions en els últims onze anys.