CaixaBank assegura el 100% del finançament de l'OPA voluntària sobre Grup Catalana Occidente

• L'operació, presentada davant de la CNMV, representa un dels majors asseguraments en solitari realitzats per CaixaBank fins a la data 

• CaixaBank ha sindicat el finançament i ha integrat quatre bancs més

 19 de juny de 2025

CaixaBank, a través de la seva divisió de Corporate & Investment Banking (CIB), ha assegurat el 100% dels 2.277 milions d'euros per finançar l'oferta pública d'adquisició (OPA) voluntària llançada per Inocsa sobre Grup Catalana Occidente (GCO). Aquesta operació és una de les majors finançaments assegurades en solitari per part de CaixaBank fins ara, així com una de les més rellevants del mercat en els últims anys. El banc ha actuat com a únic assegurador i sole bookrunner, reafirmant així el seu lideratge i capacitat en el sector financer espanyol.

L'assegurament d'aquesta operació es va formalitzar el 7 de maig, quan es va presentar l'aval davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El finançament té l'objectiu de fer front a l'oferta pública d'adquisició presentada per Inocsa per adquirir el 37,97% del capital de GCO que actualment no controla. A més, CaixaBank ha realitzat amb èxit la posterior sindicació del finançament, integrant a BBVA, Santander, BNP Paribas i Bankinter. En tota l'operació, CaixaBank ha comptat amb l'assessorament d'A&O Sherman.

Propers passos

Després d'aquest exitós assegurament per part de CaixaBank, l'operació seguirà el seu curs regulatori, procés que pot allargar-se diversos mesos.

CaixaBank, amb aquesta operació, referma la seva posició com a entitat líder en finançament corporatiu, demostrant el seu sòlid coneixement del mercat i la seva capacitat per facilitar grans transaccions sota estàndards reguladors exigents. L'operació s'emmarca dins del compromís de l'entitat de proporcionar solucions financeres innovadores i eficients als seus clients, mantenint sempre una visió de creixement sostenible.