la Caixa tanca amb èxit la comercialització de l'emissió d'obligacions convertibles després de rebre 339.000 ordres de subscripció per valor de 1.741 milions d'euros

• Amb aquesta emissió, CaixaBank reforçarà la seva solvència i assolirà un core capital de l'11%.
• La base d'accionistes del futur CaixaBank serà de 638.000, després de sumar-ne 273.000 de nous.
• El preu de conversió de les accions s'ha situat en 5,253 euros, el 105% de la mitjana dels preus mitjans ponderats de les accions de Criteria durant els 10 dies borsaris hàbils del període de subscripció.

En el marc de la reorganització del Grup "la Caixa", l'entitat ha tancat avui amb èxit la comercialització d'obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions de CaixaBank per 1.500 milions d'euros. Aquesta xifra permetrà al nou banc instrumental del Grup "la Caixa" reforçar la seva solvència i assolir un core capital de l'11%, un dels més elevats de tot el sistema financer espanyol.

La comercialització s'ha dut a terme, exclusivament, a la xarxa d'oficines de "la Caixa", que en només 10 dies ha rebut peticions dels clients per valor de 1.741 milions d'euros en obligacions subordinades de CaixaBank, per damunt dels 1.500 milions previstos, raó per la qual serà necessari aplicar un prorrateig que es coneixerà la setmana que ve.

En total, han estat 339.000 les ordres de subscripció rebudes per a aquesta operació, que tenia una inversió mínima per partícip de 500 euros (5 obligacions) i un límit màxim de 100.000 euros (mil obligacions).

Amb aquesta emissió, l'entitat també compleix amb un altre dels objectius que s'havia marcat: ampliar substancialment la base accionarial del futur CaixaBank. Als 365.000 accionistes de l'actual Criteria s'hi sumaran els 273.000 nous accionistes que han adquirit obligacions de CaixaBank, així que la base accionarial del banc se situarà en 638.000 accionistes.

El preu de conversió de les accions s'ha situat en 5,253 euros, el 105% de la mitjana dels preus mitjans ponderats de les accions de Criteria durant els 10 dies borsaris hàbils del període de subscripció.

Entre el 6 i el 9 de juny es realitzarà el prorrateig –l'adjudicació serà lineal i proporcional– i el 10 de juny s'executarà el desemborsament. Cada obligació tindrà un valor nominal de 100 euros i haurà de canviar-se per accions de CaixaBank en un termini de 18 mesos per a la meitat de les obligacions i de 30 mesos per a la resta. Les obligacions tindran una remuneració fixa anual del 7% sobre el nominal. Els cupons es pagaran trimestralment, amb venciments a 30 de setembre, desembre, març i juny.