la Caixa col·loca en una setmana l'emissió de 1.500 milions de deute subordinat

• Aquesta emissió va rebre una excel·lent acollida entre els clients de l'entitat, que van cursar 32.339 ordres de subscripció, el que demostra la fortalesa comercial de CaixaBank en un entorn especialment complex.

"la Caixa" va col·locar en una setmana l'emissió de deute subordinat a cinc anys dirigida al client minorista per un import efectiu de 1.500 milions d'euros. El període de comercialització, que va començar dilluns passat 14 de novembre, es va tancar en només una setmana, abans del 12 de desembre, data de tancament màxima prevista. Els clients de "la Caixa", entitat presidida per Isidre Fainé i dirigida per Joan Maria Nin, van cursar, a través de la xarxa d'oficines de "la Caixa",  32.339 ordres de subscripció per un import mitjà de 46.380 euros.

Fa una setmana, "la Caixa" va llançar una emissió de deute subordinat amb un tipus d'interès del 7,5% nominal anual, que es pagarà al client mitjançant un cupó trimestral, i amb un import nominal per obligació de 1.000 euros i una subscripció mínima de 6.000 euros. El desemborsament per als clients es realitzarà el pròxim 15 de desembre i el venciment de l'emissió serà el 31 de gener del 2017. Aquesta emissió va ser qualificada per Moody's amb A3 i per Fitch amb A.

"la Caixa", líder en banca minorista

Aquesta excel·lent resposta dels clients demostra la gran fortalesa comercial del Grup "la Caixa" que, amb 5.192 oficines i 27.339 empleats, és líder en banca minorista a Espanya. L'entitat disposa d'una àmplia gamma de productes que cobreix tots els segments de negoci, per traslladar a cada client una proposta de valor que es fonamenta en la qualitat de servei, la proximitat i el desenvolupament de productes i serveis a mida. Aquesta emissió, a més de reforçar la solidesa financera de l'entitat, consolida la posició de lideratge de "la Caixa" en aquest tipus d'operacions dirigides al mercat retail.

En l'actual conjuntura econòmica, Moody's, Fitch i S&P mantenen elevades qualificacions a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", per la sòlida xarxa de banca minorista a nivell nacional, l'èxit de l'estratègia i els elevats nivells de liquiditat i capitalització. "la Caixa" té un ràting a llarg termini A2 per a Moody's; A per a Fitch i A- per a S&P.

Per la seva part, les tres agències de ràting també han confirmat els bons ràtings de CaixaBank, que compta amb un ràting a llarg termini d'Aa3 per a Moody's; A+ per a Standard & Poor's i A per a Fitch.