CaixaBank Wealth Management supera els 10.000 clients de la seva Taula d'Assessorament i reforça la seva aposta per l'especialització i l'atenció al client

• Creada el 2008, la Taula és un servei especialitzat que proporciona recomanacions personalitzades per a inversions directes als mercats de capitals a clients de banca privada

• La relació a través del canal telefònic garanteix el contacte directe dels clients amb els especialistes de la Taula per operar i executar ordres en temps real, la qual cosa aporta agilitat, proximitat i flexibilitat al servei.
• La Taula d'assessorament, que compta amb vuit equips repartits per tot Espanya, preveu ampliar el servei pròximament amb tres nous equips, a Alacant, Burgos i a la comunitat autònoma de Galícia.

CaixaBank Wealth Management ha assolit la xifra de 10.000 clients de la seva Taula d'Assessorament (10.856, a tancament d'agost 2025), el seu servei especialitzat que ofereix solucions adaptades per a inversions directes en accions, bons i ETFs. La xifra s’ha incrementat un 25% en l'últim any, la qual cosa reforça el posicionament de l'entitat com a referent en assessorament expert i en inversió personalitzada d'alt valor afegit.

La Taula d' Assessorament, creada l’any 2008, va néixer com un servei pioner a Espanya, i addicional i complementari a l'atenció dels gestors de Wealth Management, amb l'objectiu d'oferir una atenció més personalitzada per a aquells clients que busquen operar de manera directa en el mercat amb l'acompanyament i assessorament d' un especialista. La relació, a través del canal telefònic, garanteix el contacte directe del client amb els especialistes de la Taula per operar i executar ordres en temps real, cosa que aporta agilitat, proximitat i flexibilitat.

A la Taula, el client decideix quin capital vol dedicar a aquest servei i en quines carteres especialitzades vol ser assessorat. A tancament d'agost 2025, el servei gestiona 3.200 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 12% respecte a principi d'any. D' aquesta quantitat, el 53% correspon al segment d' assessorament independent)

Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, destaca que "el creixement de la Taula d'Assessorament reflecteix la confiança dels nostres clients i la solidesa d'un model que posa el focus en la personalització, l'agilitat i l'excel·lència tècnica. Aquesta fita és una mostra de com CaixaBank innova per oferir solucions d'alt valor afegit en un entorn cada vegada més exigent".

La Taula d'Assessorament compta amb equips distribuïts en vuit ciutats espanyoles - Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Bilbao i Pamplona-, i preveu ampliar el servei a Alacant, Burgos i la comunitat autònoma de Galícia. D'aquesta manera, CaixaBank acosta els seus especialistes a cada territori, garantint el seu suport als gestors de Wealth Management i la màxima proximitat amb el client.

El servei tancarà l'exercici 2025 amb 70 professionals, incloent-hi un nou especialista en renda fixa (17 gestors més respecte a tancament 2024), tots ells amb una experiència mitjana de més de 15 anys als mercats financers.

Un model accessible i flexible

Els més de 10.000 clients de la Taula d'Assessorament compten amb un assessorament personalitzat en el qual els especialistes, de manera proactiva, assessoren i executen l'assessorat amb una proposta d'inversió. Posteriorment, duen a terme un seguiment personalitzat de les recomanacions realitzades. Les propostes d'inversió, recomanacions i assessorament dels especialistes estan plenament alineades amb l'estratègia global d' inversió definida per al patrimoni agregat del client. Gràcies a l'alt nivell d'especialització de l'equip, els clients accedeixen a una visió profunda sobre els principals atributs, estratègies i resultats dels actors més rellevants del mercat internacional.

La Taula d'Assessorament ofereix dues modalitats diferencials de servei adaptats per a cada client:

En primer lloc, les carteres assessorades per a aquells clients que busquen una estratègia d'inversió sòlida a mitjà i llarg termini, amb el recolzament de CaixaBank Asset Management i de l'equip d'Estratègia d'Inversió de CaixaBank Wealth Management. Aquest servei permet construir una cartera personalitzada, amb una selecció de valors adaptada al perfil del client, i realitzar ajustos periòdics validats prèviament. L'objectiu és oferir una gestió estructurada, amb visió estratègica, que combini diversificació, qualitat i seguiment continu. Les carteres disponibles són Cartera Dividend, Quality Growth, Temàtica, Tendències, ETFs Renda Curricular i ETFs Renda Fixa.

En segon lloc, el servei d' assessorament tutelat, dissenyat per a clients que, sense comptar amb una cartera determinada, volen aprofitar les oportunitats tàctiques en renda fixa, renda variable o ETFs que ofereixen els mercats, amb agilitat i seguiment constant per part d' equips especialitzats.

A més, el servei de la Mesa d' Assessorament es complementa amb la Mesa a Iniciativa del client, que permet operar sense assessorament per via telefònica. 

CaixaBank Wealth Management

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de més de 1.100 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Global Wealth, que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper.

El 2025, CaixaBank va ser escollida per tercer any consecutiu com la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya' (Best Private Bank in Spain) en els Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l'excel·lència i millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. CaixaBank Wealth Management ha rebut el màxim guardó nacional d'Euromoney en set ocasions en els últims onze anys.

La proposta de valor de CaixaBank Wealth Management ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del qual demanda un servei d'assessorament global ja sigui independent com no independent, fins al que opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d'una plataforma amb capacitats globals d'inversió en valors,  fons, assegurances d'estalvi i altres productes de gestió.