CaixaBank torna al mercat britànic amb una emissió de bons Sènior No Preferents per valor de 500 milions de lliures esterlines

• CaixaBank avança el seu pla de finançament per al 2026, amb una emissió en lliures que coincideix amb el refinançament de l'emissió de 500 milions a l'1,5% amb venciment el desembre de 2026 i opció d'amortització anticipada el 2025, emès el 2021 

• L'entitat ha aconseguit l'spread més ajustat mai assolit per un banc espanyol en GBP SNP, fita que reflecteix el sòlid reconeixement de la qualitat creditícia de CaixaBank entre els inversors en lliures esterlines

CaixaBank ha aprofitat les condicions favorables del mercat i el sentiment positiu dels inversors després de les discussions sobre el Pressupost del Regne Unit i ha col·locat un bo Sènior No Preferent (SNP) per valor de 500 milions de lliures, amb venciment a sis anys i opció d'amortització anticipada durant el cinquè any.  Es tracta de la vuitena emissió pública de CaixaBank el 2025 i la primera de l'any en lliures esterlines.

Aquesta emissió marca el retorn de CaixaBank al mercat del Regne Unit després de l'emissió Tier 2 de gener de 2023.  Aquesta emissió coincideix en data amb l'amortització del primer bo emès per l'entitat en lliures esterlines, que s'ha dut a terme el dia d'avui.  Tenint en compte això, el banc compta amb tres emissions públiques vives en lliures esterlines en circulació, dues emissions de bons SNP i una emissió de bons subordinats Tier 2.  Aquesta emissió, juntament amb el triple tram SNP en dòlars (3.000 milions) de juny, contribueix a diversificar la base inversora de CaixaBank.  De fet, el 34% del Funding Pla de 2025 del banc s'ha executat en divisa no euro.

La demanda final ha superat els 1.500 milions de lliures (sobresubscripció de X3), fet que ha permès fixar el preu en els 98 punts bàsics (pbs) sobre UKT (12 pbs per sota del nivell d'emissió inicial).  Es tracta de l'spread més ajustat mai assolit per un banc espanyol en GBP SNP, fita que reflecteix el sòlid reconeixement de la qualitat creditícia de CaixaBank entre els inversors en lliures esterlines. El cupó ha quedat fixat en el 4,75%.

Aquesta és la tercera emissió de deute SNP de l'any de CaixaBank, després de l'emissió de 1.000 milions d'euros realitzada al gener i el triple tram en dòlars estatunidencs emès al juliol per un valor total de 3.000 milions de dòlars. L'operació s'emmarca en els plans de finançament majorista projectats en el Pla Estratègic 2025-2027. D'aquesta manera, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius 'bail-inables' i reafirma el compromís del banc de seguir augmentant la protecció de creditors sènior i dipositants.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest i Nomura.