CaixaBank s'estrena en el mercat australià i capta un total de 1.000 milions de dòlars australians en dos trams de bons Sènior-Preferred

• L'entitat ha emès 600 milions de dòlars australians a tipus variable i 400 milions a tipus fix, ambdós amb venciment a 5 anys i estructura bullet. 

• L'operació, que ha assolit una demanda superior als 3.000 milions d'A$, s'ha convertit en l'emissió inaugural més gran en format Sènior-Preferred "kangarooo" denominada en dòlars australians per a un emissor debutant en el mercat australià.

CaixaBank ha fet la seva emissió inaugural de deute en el mercat australià en el marc del seu programa "A$ Note Issuance Programme", registrat el febrer d'aquest any, amb l'emissió de dos bons Sènior-Preferred.  L'operació s'ha estructurat en dos trams, ambdós amb venciment a 5 anys i format bullet, sense opció d'amortització anticipada.

El primer tram, a tipus fix, ha assolit un import de 400 milions de dòlars australians (A$), amb un preu final de 107 punts bàsics sobre el benchmark australià (SQ ASW), després d'un preu indicatiu inicial de 115 punts bàsics. El cupó per a aquest tram ha quedat fixat en el 5,801%.

El segon tram, a tipus variable, s'ha emès igualment amb venciment a 5 anys per un import de 600 milions d'A$, amb un preu final de 107 punts bàsics sobre el 3mBBSW, des del mateix nivell inicial de 115 punts bàsics. La demanda conjunta, amb més interès en el tram flotant, ha superat els 3.000 milions d'A$ i un pic de més de 80 inversors, cosa que ha permès una compressió de l'spread fins al nivell final de 107 punts bàsics.

L'operació representa la major emissió inaugural en format Sènior-Preferred "kangarooo" denominada en dòlars australians per a un emissor debutant en el mercat australià, així com el major llibre d'ordres registrat en una emissió inaugural d'aquestes característiques.

L'execució de l'operació s'ha desenvolupat durant dues jornades. Durant el primer dia es va dur a terme el procés de contacte amb inversors i recopilació d'indicacions d'interès, registrant una forta tracció inicial liderada per fons australians, que va ser posteriorment reforçada per comptes asiàtics rellevants, especialment del Japó i Singapur.  De fet, l'operació ha comptat amb una presència destacada de comptes asiàtics, que han representat aproximadament 27,4% de la demanda total.

La favorable recepció del mercat va permetre llançar l'emissió l'endemà, el 14 de maig, a les 8.45 AEST (00:45 CET), amb un spread inicial en l'entorn de 115 punts bàsics, que es va anar ajustant progressivament fins al nivell final.

Aquesta operació reforça l'estratègia de diversificació de la base inversora de CaixaBank fora del mercat euro, facilitant l'accés a una creixent font de liquiditat a Austràlia i Àsia. Igualment, amb aquesta emissió l'entitat consolida la seva presència en els mercats internacionals de finançament, incorporant el dòlar australià com a cinquè mercat en què ha executat amb èxit emissions públiques, juntament amb els ja establerts en euros, dòlars estatunidencs, lliures esterlines i francs suïssos.