CaixaBank emet 1.000 milions d'euros en cèdules hipotecàries a cinc anys

Aquesta emissió ha tingut una important demanda entre inversors asiàtics

• La demanda d'aquesta emissió ha estat de més de 2.700 milions d'euros per part de més de 120 inversors de tot el món.
• És la primera emissió a 5 anys d'una entitat financera espanyola aquest any.

CaixaBank ha tancat avui amb èxit una emissió de cèdules hipotecàries a cinc anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros. És la primera emissió a 5 anys d'una entitat financera espanyola durant aquest any i s'emmarca dins del pla financer de l'exercici 2012 que servirà per millorar l'excel·lent posició de liquiditat de CaixaBank, que a 31 de desembre de 2011 ascendia a 20.948 milions d'euros, el 7,7% dels actius totals.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 248 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions. El cupó s'ha situat en el 4% el que representa tan sol un spread de 8 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.

CaixaBank ha aprofitat les favorables condicions del mercat per restablir contacte amb inversors nacionals i internacionals i demostra l'ampli accés de l'entitat en els mercats majoristes. L'emissió ha obtingut molt bona resposta per part dels principals inversors nacionals i internacionals, destacant la important demanda procedent del mercat asiàtic i, en particular, de la Xina.

Concretament, els títols emesos avui han despertat l'interès d'un total de 121 inversors de tot el món i han generat una demanda de més de 2.700 milions d'euros. Destaca la participació d'inversors com gestores de fons d'inversió i de pensions, bancs centrals, companyies d'assegurances i bancs.

El 64% de l'emissió s'ha col·locat entre inversors internacionals. En la distribució geogràfica, destaca França (22%),  Alemanya  (15%), Regne Unit (9%) i Àsia i altres països (18%). La demanda d'inversors espanyols ha estat del 36%.

De la mateixa manera que ha succeït amb la resta d'emissions de cèdules hipotecàries de CaixaBank, s'espera que les agències de ràting Moody's i Standard & Poor's qualifiquin aquesta emissió amb un ràting de Aaa  i AAA a llarg termini, respectivament, el màxim possible per a aquest tipus d'emissions. Aquesta operació compta amb la consideració de benchmark, per la qual cosa els seus títols podran negociar-se en els principals mercats mundials de deute.

Els bancs col·locadors de l'emissió han estat Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole, JP Morgan i UBS.