CaixaBank col·loca amb èxit la seva primera emissió en lliures per valor de 500 milions

L’entitat diversifica les seves fonts de finançament en els mercats de capitals

• És la primera emissió pública de CaixaBank en mercat no euro, en format Sènior No Preferent i repetint el segell SRI (Inversió Socialment Responsable) de les seves últimes emissions.
• CaixaBank col·loca avui el seu quart Bono Verde, després de l'emissió social de la setmana passada, i esdevé la setena emissió sota el Marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
• L'emissió per valor de 500 milions de lliures ha tingut una excel·lent acollida al mercat, arribant a assolir una demanda superior als 2.000 milions de lliures.

CaixaBank ha fet la seva primera emissió pública en divisa no euro, col·locant 500 milions de lliures a 5,5 anys amb opció d'amortització anticipada en l'últim any per part de l'emissor. És la seva quarta emissió del 2021 i la setena sota el Marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Amb aquesta emissió, l'entitat diversifica les seves fonts de finançament en els mercats de capitals, ampliant la seva base inversora, tal com va anunciar en la seva última presentació de resultats del mes d'abril passat.

A través d'aquesta emissió, CaixaBank finançarà projectes d'energia renovable i edificis energèticament eficients, projectes que contribueixen a la sostenibilitat mediambiental, mitjançant la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 132 punts bàsics sobre el Tresor del Regne Unit (UKT), 20 punts per sota dels 150-155 punts bàsics oferts en l'anunci i el cupó ha quedat establert en l'1,50%. 

L'èxit de l'emissió queda reflectit en la demanda, que ha arribat a superar els 2.000 milions de lliures, i l'elevada qualitat de la mateixa, adjudicant-se un 73,6% dels bons a inversors reconeguts en el mercat com a inversors socialment responsables. L'emissió ha comptat amb la participació de més de 100 inversors.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat CaixaBank, HSBC, Natwest i Nomura.

Líder en emissions de bons verds, socials i sostenibles

L'agost del 2019, CaixaBank va aprovar el marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), validat per Sustainalytics, amb la missió de donar suport als ODS de Nacions Unides. Des de l'aprovació d'aquest marc, sense comptar amb l'emissió d'avui, CaixaBank ha fet sis emissions pròpies de bons per valor de 6.000 milions d'euros.

El primer bo social emès per CaixaBank el 2019 va contribuir a la creació de més de 1.000 empreses i 8.200 llocs de treball. El 2020, va emetre el seu primer bo verd per finançar projectes d'energia renovable i edificis energèticament eficients i el seu segon bo social, per mitigar els efectes de la Covid-19. I durant els primers mesos del 2021, ja ha emès dos bons verds mitjançant els quals canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, i un bo social identificant actius amb què impulsar els ODS 1 “Fi de la pobresa”, 3 “Salut i Benestar”, 4 “Educació de Qualitat” i 8 “Treball Decent i creixement econòmic”. Aquestes dades situen CaixaBank com el banc europeu amb més volum de bons ESG emesos en el mercat euro.

CaixaBank continua reforçant la seva condició d'entitat líder en emissions ESG i el seu paper com a referent en banca socialment responsable, estratègia que està sent reconeguda pels inversors de renda fixa. En aquest sentit, destaquen els guardons atorgats per Enviromental Finance que reconeixen la primera emissió realitzada el setembre del 2019, “Bo Social de l'any”, i l'emissió verda inaugural de novembre del 2020, que va rebre el premi al “Bono verd de l'any”.