CaixaBank Banca Privada supera els 50.000 milions d’euros sota assessorament independent, consolidant el seu lideratge a Europa

• El model d’assessorament independent de CaixaBank, pioner a Espanya, compta amb prop de 14.500 clients, també màxim històric.

• El servei, llançat fa set anys amb la creació del segment Wealth i reforçat fa tres anys amb el segment Independent Advisory, ofereix una completa oferta de productes i serveis amb cobrament explícit. Representa al voltant del 33% del patrimoni total de CaixaBank Banca Privada.

CaixaBank Banca Privada ha superat per primera vegada els 50.000 milions d’euros en actius gestionats sota contracte d’assessorament independent (50.467 milions d’euros a tancament de juny de 2025). Aquesta xifra, un fita que consolida el lideratge de l’entitat a Europa, suposa un increment del 12,4% respecte a juny de 2024. Representa al voltant del 33% del patrimoni total de CaixaBank Banca Privada.

El servei compta ja amb prop de 14.500 clients (14.496, un 15,7% més respecte a juny de 2024), també un màxim històric per al servei.

El model d’assessorament independent de CaixaBank ofereix una completa oferta de productes i serveis amb el cobrament d’una tarifa d’assessorament explícita. Amb aquest servei, pioner a Espanya, l’entitat responia fa set anys a la necessitat d’avançar-se a les noves tendències impulsades per la regulació europea MIFID II a favor d’una major transparència de costos, així com la recerca de l’excel·lència en el servei al client de banca privada.

Belén Martín, directora de CaixaBank Banca Privada, destaca: “Arribar als 50.000 milions d’euros en assessorament independent és un assoliment insòlit en el sector financer europeu. Reflecteix la confiança dels nostres clients i el compromís dels nostres equips per oferir un servei transparent, personalitzat i de màxima qualitat”.

El servei d’assessorament independent de CaixaBank Banca Privada va néixer el 2018 amb el segment Wealth, focalitzat en clients amb patrimonis molt alts, i es va veure reforçat el 2022 amb la creació del segment Independent Advisory, per a clients amb patrimonis a partir d’1 milió d’euros.

Dels 50.467 milions d’euros d’assessorament independent de CaixaBank Banca Privada, 28.695 milions corresponen al servei Wealth (+12,8% respecte a juny de 2024), mentre que Independent Advisory aporta 21.772 milions d’euros (+19,7% respecte a juny de 2024).

CaixaBank Banca Privada supera els 50.000 milions d'euros

El model d’assessorament independent de CaixaBank es recolza en un equip de 272 gestors especialitzats, tots formats a la plataforma GPS (Global Portfolio Strategy), que integra tecnologia d’Aladdin Wealth™ de BlackRock, i permet als gestors oferir un assessorament i gestió àgil, precisa i personalitzada, adaptada a cada perfil.

Aquesta fita consolida CaixaBank com a referent en banca privada, reconeguda per Euromoney com la Millor Entitat de Banca Privada a Espanya el 2025, i reforça el seu lideratge en serveis per a clients UHNW (alts patrimonis), gestió discrecional i family offices.

Wealth, servei pioner

El 2018, el servei Wealth de CaixaBank Banca Privada va néixer com un model pioner que apostava per la independència, la transparència i l’excel·lència en el servei, fins a convertir-se en un referent del sector. En aquests set anys, Wealth ha assolit els 28.695 milions d’euros en actius sota contracte d’assessorament independent i 2.693 clients (+10,7% respecte a juny de 2024), amb una proposta de valor altament personalitzada, gestionada per experts amb formació avançada i recolzada en tecnologia d’avantguarda.

El servei es recolza en una estructura sòlida i especialitzada, amb 11 centres exclusius Wealth i una xarxa de 91 gestors acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb un màxim de 35 clients per gestor, cosa que garanteix un tracte proper i altament qualificat.

Independent Advisory, reforç del model

Des del seu llançament el juny de 2022, el servei Independent Advisory de CaixaBank Banca Privada ha estat una aposta estratègica per estendre el model d’assessorament independent a nous segments de clients, en aquest cas, a clients amb patrimonis a partir d’un milió d’euros.

Amb un objectiu inicial d’assolir 9.000 clients en dos anys, la meta es va superar el febrer de 2025, i avui el servei ja compta amb 11.803 clients (+18,4% respecte a juny de 2024), gestionant un volum de 21.772 milions d’euros en actius sota contracte. Aquest creixement ha estat possible gràcies a un equip de 181 gestors especialitzats, davant dels 161 a tancament de juny de 2024.

Cada gestor atén un màxim de 70 clients, cosa que garanteix un servei altament personalitzat, transparent i de qualitat. A més, tots els centres de Banca Privada compten amb almenys un gestor d’assessorament independent, la cartera del qual està completament separada de la dels gestors no independents, reforçant així la independència del model.

CaixaBank Banca Privada

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de més de 1.100 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Wealth, que permeten assegurar que els clients sempre rebin un tracte proper.

El 2025, CaixaBank va ser escollida per tercer any consecutiu com la ‘Millor Entitat de Banca Privada a Espanya’ (Best Domestic Private Bank in Spain) als Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l’excel·lència i les millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. A més, CaixaBank Banca Privada va ser nomenada ‘Millor Entitat de Banca Privada per a grans patrimonis (UHNW) d’Espanya 2025’ i ‘Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office d’Espanya 2025’, uns guardons que CaixaBank rep per segon any consecutiu.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del que demanda un servei d’assessorament global, ja sigui independent com no independent, fins al que opera per iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d’una plataforma amb capacitats globals d’inversió en valors, fons, assegurances d’estalvi i altres productes de gestió.