CaixaBank acorda vendre el 10,1% de Grupo Financiero Inbursa

• L'operació s'estructura en dues transaccions: la venda del 3,7% del capital de GF Inbursa a la família Slim i la col·locació del 6,4% a inversors institucionals i minoristes a Mèxic i al mercat internacional.
• Després de la col·locació, que està previst que culmini en les pròximes setmanes, CaixaBank mantindrà una participació mínima del 9% a GF Inbursa.
• CaixaBank reitera el seu compromís amb el projecte d'aquesta societat i amb els seus principals accionistes.

CaixaBank ha acordat vendre el 10,1% de Grupo Financiero Inbursa (GF [Inbursa) mitjançant dues transaccions independents.

D'una banda, CaixaBank ha formalitzat la venda del 3,7% del capital (250 milions d'accions) de GF Inbursa per 387 milions d'euros (26 pesos per acció) a Inmobiliaria Carso, propietat de la família Slim. Amb aquesta venda, CaixaBank ha obtingut unes plusvàlues consolidades després d'impostos de 33 milions.

D'altra banda, CaixaBank presentarà en els pròxims dies una proposta de col·locació del 6,4% restant d'accions de GF Inbursa davant la Comissió Nacional Bancària i de Valors de Mèxic que s'estructura en:

- La col·locació d'aproximadament el 4,5% de les accions en circulació de GF Inbursa (296 milions d'accions) a través d'un tram per al mercat mexicà, mitjançant una oferta pública secundària de venda en la Borsa Mexicana de Valors, i un altre tram per al mercat internacional, mitjançant una col·locació privada, amb una opció de sobreassignació a favor de les entitats col·locadores.

- El compromís adquirit per part d'Inversora Bursátil, filial de GF Inbursa, de col·locar irrevocablement el 30% de les accions que finalment es venguin en la col·locació (és a dir, fins a un màxim de l'1,9% del capital de GF Inbursa), al preu de l'oferta i de manera condicionada a la seva liquidació.

Després d'aquesta oferta, que s'espera completar en les pròximes setmanes, CaixaBank conservaria entre el 9% i el 9,9% de les accions en circulació de GF Inbursa, depenent de l'exercici de l'opció de sobreassignació a favor de les entitats col·locadores.

CaixaBank reitera el seu compromís amb el projecte de GF Inbursa i amb els seus principals accionistes.