CaixaBank emet un nou Bo Social per import de 1.000 milions lligat als ODS per finançar projectes d’educació i contra la pobresa

• CaixaBank presenta el seu tercer Bo Social, el sisè sota el Marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible, que reforça el seu posicionament com a banc europeu líder en emissions ESG.
• Amb aquest bo, CaixaBank finançarà projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa i impulsar l'educació i el benestar, així com el creixement econòmic en les zones més desafavorides d'Espanya.
• L'emissió, que té un venciment a 7 anys amb opció d'amortització anticipada en l'últim any per part de l'emissor, ha generat una demanda superior als 2.200 milions d’euros.

CaixaBank ha emès avui el seu tercer Bo Social, el segon en format Sènior No Preferent i el sisè sota el Marc d'emissió de bons lligats als ODS. L'entitat ha captat 1.000 milions d'euros a 7 anys amb opció d'amortització anticipada en l'últim any per part de l'emissor, després de comptar amb una demanda de 2.200 milions.

L'objectiu d'aquest bo se centra en finançar activitats i projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa, impulsar l'educació i el benestar i fomentar el desenvolupament econòmic i social en les zones més desafavorides d'Espanya.

Gràcies a les cinc emisones anteriors, de les quals destaquen la primera, el setembre de 2019, per la consecució del premi “Bo Social de l'any”, i l'emissió verda inaugural de novembre del 2020, que va rebre el premi al “Bono verd de l'any”, ambdós lliurats per Enviromental Finance, CaixaBank continua reforçant la seva condició d'entitat líder en emissions ESG i referent en banca socialment responsable.

En el nou Bo Social emès avui, CaixaBank ha identificat actius en Sanitat i Educació amb què impulsar l'ODS 3 i ODS 4. Addicionalment, i en línia amb les emissions anteriors, l'operació inclou préstecs concedits per MicroBank a persones en situació de vulnerabilitat amb dificultat d’accés al sistema financer tradicional.

L'objectiu és finançar necessitats bàsiques com les despeses relacionades amb la llar i la compra o reparació de vehicles. L'import mitjà actual dels microcrèdits concedits per MicroBank a les famílies ascendeix a 5.700 euros.

El bo també es destinarà a finançar crèdits atorgats a autònoms, micro i petites empreses que tinguin la seva activitat econòmica en les regions amb menys PIB per cápita i/o amb una taxa d'atur més elevada.

Actualment, 29.059 préstecs compleixen amb els criteris d'elegibilitat definits per CaixaBank per impulsar la creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d'Espanya. D'aquests, un 35,12% corresponen a autònoms que no disposen de garanties o avals.

En total, s'han identificat 3.800 milions d'euros de préstecs elegibles en les zones més desafavorides d'Espanya, d'acord amb estrictes criteris d'elegibilitat.

Condicions econòmiques de l'emissió

En relació a les condicions econòmiques de l'emissió, el preu s'ha fixat en 100 punts bàsics sobre el midswap (25 pbs per sota de les indicacions inicials de preu MS + 120-125 pbs) i el cupó ha quedat establert en el 0,75%.

L'èxit de l'emissió queda reflectectit en la demanda, que ha superat els 2.200 milions d'euros i l'elevada qualitat de la mateixa, adjudicant-se un 61% dels bons a inversors reconeguts en el mercat com a inversors socialment responsables. L'emissió ha comptat amb la participació de més de 100 inversors dels quals el 91% són internacionals i 9% nacionals.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Credit Agricole i Mediobanca.

Líder en emissions de bons verds, socials i sostenibles

CaixaBank s'ha col·locat com el banc líder en l'emissió i col·locació de bons verds, socials i sostenibles (ESG per les seves sigles en anglès) als mercats d'Espanya i Portugal  durant el primer trimestre del 2021, segons els rànquings de Dealogic i Refinitiv.

CaixaBank ha participat en l'emissió de quatre bons verds i dos sostenibles, per un import total de 6.750 milions d'euros. Entre aquestes emissions, destaquen les d'Iberdrola, Telefónica, EDP o la Comunitat de Madrid.

El mercat de bons verds, socials i sostenibles està guanyant una quota de mercat rellevant, aconseguint durant el primer trimestre del 2021 un volum rècord a nivell global de 255.000 milions de dòlars. Aquesta xifra suposa un creixement del 320% respecte al primer trimestre del 2020 i un volum equivalent al 50% del total mobilitzat durant el 2020. 

L'agost del 2019, CaixaBank va aprovar el marc d'emissió de bons Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb la validació de Sustainalytics, amb la missió de donar suport als ODS de Nacions Unides. Des de l'aprovació d'aquest marc, CaixaBank ha fet cinc emissions pròpies de bons, per valor de 5.000 milions d'euros. El 2019, va emetre el seu primer bo social que va contribuir a la creació de més de 1.000 empreses i 8.200 llocs de treball. El 2020, va emetre el seu primer bo verd per finançar projectes d'energia renovable i edificis energèticament eficients i el seu segon bo social, per mitigar els efectes de la Covid-19. I durant els primers mesos del 2021, ja ha emès dos bons verds mitjançant els quals canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental. Aquestes dades situen a CaixaBank com el banc europeu amb més volum de bons ESG emesos en el mercat euro.