CaixaBank emet 1.000 milions d'euros en bons sènior a 5 anys amb una demanda de més de 2.500 milions

El 71% de l'emissió s'ha distribuït entre inversors internacionals

• És la tercera emissió que es realitza aquest any en els mercats de capitals. En el primer trimestre, es van emetre 1.000 milions en bons sènior i altres 1.000 milions en cèdules hipotecàries amb una gran demanda.
• El preu al qual s'ha fixat l'emissió, 245 punts bàsics sobre el midswap, ha estat millor que el previst gràcies a la sobredemanda rebuda.
• Aquesta emissió reforça els excel·lents nivells de liquiditat de CaixaBank. A tancament del primer trimestre, l'entitat disposava d'una liquiditat de 61.325 milions.

CaixaBank, l'entitat financera líder del mercat espanyol, ha tancat avui amb èxit una emissió de bons sènior a cinc anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros i ha generat una demanda de més de 2.500 milions d'euros.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 245 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions, per sota del preu inicial (255 pb) gràcies a la important demanda rebuda. El cupó s'ha situat en el 3,125% i el cost de l'emissió suposa un spread de 24 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.

Aquesta nova emissió s'emmarca dins del pla financer de l'exercici 2013 que reforça l'excel·lent posició de liquiditat de CaixaBank, element clau en l'estratègia de prudència financera de l'entitat. A 31 de març de 2013, la liquiditat assolia els 61.325 milions d'euros, amb un augment en el primer trimestre de 8.233 milions d'euros, en la seva pràctica totalitat de disponibilitat immediata, fet que suposa el 16,7% dels actius totals.

A més, CaixaBank manté un elevat nivell de solvència amb un Core Capital (Basilea II) del 10,6%, després de la integració de Banc de València i la devolució anticipada dels 977 milions d'ajudes del FROB a Banca Cívica.

Elevada demanda en les emissions de CaixaBank

El gener, CaixaBank ja va tancar amb èxit una emissió de bons sènior a tres anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros amb una demanda de més de 5.000 milions d'euros. El març, es va col·locar una emissió de cèdules hipotecàries a cinc anys per un import de 1.000 milions d'euros i va generar una demanda de més de 2.700 milions d'euros.

CaixaBank, el conseller delegat del qual és Joan Maria Nin, ha aprofitat les favorables condicions del mercat per continuar el seu programa d'emissions institucionals i demostrar la confiança i valoració de les fortaleses de l'entitat per part dels mercats majoristes. L'emissió ha obtingut molt bona resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 160 ordres. Destaca, especialment, l'interès per part d'inversors internacionals, el que posa de manifest l'interès per les emissions de CaixaBank a l'estranger.

Els inversors internacionals representen el 71% de la col·locació

El 71% de l'emissió s'ha col·locat entre inversors internacionals, destacant, principalment, països com Regne Unit, França i Alemanya, i  la participació d'inversors com gestores de fons d'inversió i de pensions, companyies d'assegurances i bancs privats.

CaixaBank espera que aquesta emissió de bons sènior sigui qualificada per les agències Moody's, Fitch, Standard & Poor's i DBRS amb un ràting de Baa3, BB, BB- i A low, respectivament. Aquesta operació compta amb la consideració de benchmark, per la qual cosa els seus títols podran negociar-se en els principals mercats mundials de deute.

Els bancs col·locadors de l'emissió han estat Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole, Goldman Sachs i HSBC.