CaixaBank emet 1.000 milions d'euros en bons sènior a 3 anys amb una demanda de més de 5.000 milions

L'emissió ha rebut més de 300 ordres d'inversors institucionals

• El preu al qual s'ha fixat l'emissió, 285 punts bàsics sobre el midswap, ha estat millor que el previst gràcies a la gran sobredemanda rebuda.
• Aquesta emissió reforçarà els excel·lents nivells de liquiditat de CaixaBank. A tancament del tercer trimestre, l'entitat disposava d'una liquiditat de 48.755 milions.
• El 80% de l'emissió s'ha col·locat entre inversors internacionals.

CaixaBank, líder en banca minorista a Espanya, ha tancat avui amb èxit una emissió de bons sènior a tres anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros i ha generat una demanda de més de 5.000 milions d'euros.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 285 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions, per sota del preu inicial (310 pb) gràcies a la important demanda rebuda. El cupó s'ha situat en el 3,25% i el cost de l'emissió suposa un spread de 25 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.

Aquesta emissió s'emmarca dins del pla financer de l'exercici 2013 que servirà per reforçar l'excel·lent posició de liquiditat de CaixaBank, element clau en l'estratègia de prudència financera de l'entitat, que a 30 de setembre de 2012, se situava en els 48.755 milions d'euros, en la seva pràctica totalitat de disponibilitat immediata, xifra que suposa el 14,2% dels actius totals. A més, a finals del tercer trimestre la seva solvència es xifrava en el 10,8% de Core Capital (Basilea II).

CaixaBank ha aprofitat les favorables condicions del mercat per reprendre el seu programa d'emissions institucionals i demostrar la confiança i valoració de les fortaleses de l'entitat per part dels mercats majoristes. L'emissió, la primera de bons sènior des de l'any 2010, ha obtingut molt bona resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 300 ordres. Destaca, especialment, l'interès per part d'inversors internacionals, el que posa de manifest l'interès per les emissions de CaixaBank a l'estranger.

Els inversors internacionals representen el 80% de la col·locació

El 80% de l'emissió s'ha col·locat entre inversors internacionals, destacant, principalment, països com França, Regne Unit i Alemanya, i  la participació d'inversors com gestores de fons d'inversió i de pensions, bancs centrals, companyies d'assegurances i bancs privats. La col·locació entre inversors espanyols ha estat del 20%.

CaixaBank espera que aquesta emissió de bons sènior sigui qualificada per les agències Moody's, Fitch i Standard & Poor's amb un ràting de Baa3, BBB i BBB-a llarg termini, respectivament. Aquesta operació compta amb la consideració de benchmark, raó per la qual els seus títols podran negociar-se en els principals mercats mundials de deute.

Els bancs col·locadors de l'emissió han estat Barclays, CaixaBank, JPMorgan, Banco Santander i UBS.