CaixaBank col·loca una emissió doble tram en euros que inclou un bo verd de 1.000 milions dirigit a finançar projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental

• CaixaBank col·loca 1.500 milions d'euros en un nou exercici d'emissió de bons senior preferents, amb un tram verd a 10 anys i un altre a 4 anys. 

• La demanda conjunta màxima ha superat els 5.200 milions d'euros, cosa que ha permès aconseguir un significatiu estrenyiment dels preus de sortida d'ambdues emissions. 

• CaixaBank es consolida com una de les entitats líders a Europa en bons ASG, amb 15 emissions pròpies des de 2019 que arriben als 13.500 milions d'euros, 500 milions de lliures esterlines i els 300 milions de francs suïssos.

  18 de juny de 2025

CaixaBank ha tancat avui la seva quarta emissió de deute el 2025, en aquesta ocasió amb un doble tram, consolidant el seu lideratge en finançament sostenible i el seu accés diversificat als mercats de capitals.

El primer tram correspon a un bo verd sènior preferent amb venciment a 10 anys, per un import de 1.000 milions d'euros. El preu s'ha fixat en 95 punts bàsics (pbs) sobre el midswap, cosa que representa un estrenyiment de 35 pbs respecte al preu inicial de MS+130 pbs, gràcies a la forta demanda rebuda, que ha superat els 3.600 milions d'euros al pic màxim. El cupó s'ha establert en 3,375%.

El segon tram consisteix en un bo sènior preferent a tipus flotant de 500 milions d'euros, a 4 anys, amb opció d'amortització per part de l'emissor al tercer any. Es tracta del primer bo flotant d'un emissor financer a Espanya el 2025. La demanda inversora màxima es va situar per sobre dels 1.600 milions d'euros i el marge final en 65 pbs sobre la referència Euribor a 3 mesos (25 pbs per sota del nivell inicial).

L'entitat ha aprofitat una bona finestra de mercat en un context global d'inestabilitat política i econòmica. És la primera emissió en format sènior preferent des de setembre de 2024. L'“escassetat” en l'apel·lació en aquest format ha jugat a favor de l'operació, amb una base inversora que ha participat de manera decidida en ambdós terminis. Els bancs col·locadors han estat CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis i NatWest.

Aquesta operació representa el novè bo verd emès per CaixaBank (el setè en euros) i el quinzè bo ASG de l'entitat, reforçant la seva posició com una de les entitats líders a Europa en emissions amb criteris ambientals, socials i de governança (ASG). L'última emissió de CaixaBank en format verd va ser al febrer de 2024 quan va col·locar 1.250 milions d'euros d'un bo sènior no preferent.

Amb aquest doble tram, el 2025 CaixaBank ha emès en format públic diferents tipus de deute per valor de 4.500 milions d'euros: 1.000 milions en AT1 (cocos), 1.000 milions en un bo sènior no preferent, 1.000 milions en deute subordinat (Tier 2) i 1.500 milions en el doble tram de bons sènior preferents d'avui.

Compromís amb la sostenibilitat

A través de l'emissió d'aquest nou bo verd, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a una sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos d'efecte hivernacle, la gestió eficient de l'aigua, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. Concretament, destinarà els fons captats a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 6: Aigua neta i sanejament; 7: Energia assequible i no contaminant; 9: Indústria, innovació i infraestructures; 11: Ciutats i comunitats sostenibles; i 12: Producció i consum responsables.

A 31 de desembre de 2024, el portafoli verd elegible de CaixaBank ascendia a més de 14.100 milions d'euros, distribuïts en: 7.400 milions en projectes d'energies renovables; 4.990 milions en actius immobiliaris amb etiqueta d'eficiència energètica (EPC A o superior); 1.250 milions en transport net; 450 milions en obres hidràuliques; i 2 milions en consum responsable.

Nou bons verds i sis bons socials

L'emissió d'avui suposa el novè bo verd de CaixaBank (el setè en euros). El 2024, l'entitat va emetre un bo de 1.250 milions d'euros i un bo de 300 milions de francs suïssos. El 2022, va emetre dos bons verds de 1.000 milions, respectivament, i el 2021, ho va fer fins a tres vegades: dos en format euro i un en lliures esterlines. CaixaBank va emetre el seu primer bo verd al novembre de 2020.

Des de la publicació del marc d'emissió de bons lligats a Objectius de Desenvolupament Sostenible a l'agost de 2019, CaixaBank ha reforçat la seva posició com una de les entitats líders a Europa en emissions amb criteris ASG, amb 15 emissions pròpies: 9 bons verds i 6 bons socials, amb un total de 13.500 milions d'euros, 500 milions de lliures esterlines i 300 milions de francs suïssos, en emissions ASG vives al mercat.

CaixaBank va ser el primer banc espanyol a emetre un bo social en suport dels ODS de l'ONU al setembre de 2019. Des de llavors, CaixaBank ha emès de forma recurrent una emissió social a l'any, mostrant així el compromís social de l'entitat: juliol de 2020 (Social Covid-19), maig de 2021, gener de 2022, maig de 2023 i setembre de 2024. En total, el nominal col·locat al mercat en format social arriba als 6.250 milions d'euros.