CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros en deute subordinat a 10 anys per al mercat institucional

• L'emissió ha arribat a superar els 2.000 milions d'euros de demanda amb més de 160 inversors institucionals. El 82% de la demanda ha estat internacional.

CaixaBank, el grup financer líder a Espanya, ha tancat avui una emissió de deute subordinat per un import de 1.000 milions d'euros a deu anys, amb opció de cancel·lació per part de l'emissor en el cinquè any, amb una demanda que ha arribat a superar els 2.000 milions d'euros.

Aquesta nova emissió diversifica i reforça l'estructura de capital i les fonts de finançament de CaixaBank i, concretament, el capital de segona categoria, Tier 2. El preu de l'emissió s'ha fixat en 335 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions. El cupó s'ha situat en el 3,50%.

Aquesta emissió ha obtingut una excel·lent resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 160 ordres i una demanda que ha superat els 2.000 milions d'euros. El 82% de la demanda ha estat internacional.

L'emissió comptarà amb la qualificació de Ba2, BB+, BBB- i BBBH per part de les agències Moody's, Standard & Poor's, Fitch i DBRS, respectivament.

Els bancs col·locadors d'aquesta nova emissió han estat BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International i HSBC.

És la segona emissió institucional que CaixaBank realitza enguany. Al gener, va col·locar 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a 10 anys amb una demanda superior a 2.400 milions.