CaixaBank col·loca 1.000 milions a 10 anys en cèdules hipotecàries amb una demanda de més de 2.600 milions

El 88% de la demanda ha procedit d'inversors internacionals

• El preu al qual s'ha fixat l'emissió, 80 punts bàsics sobre el midswap, ha estat millor al previst per la gran acollida dels inversors.
• Aquesta emissió, la primera des de 2007, reforça l'excel
• lent liquiditat de l'entitat, 60.762 milions d'euros a 31 de desembre, i satisfà la demanda dels inversors institucionals per aquest producte.

CaixaBank, líder del mercat financer espanyol, ha tancat avui la seva primera emissió de cèdules hipotecàries a 10 anys en els mercats de capitals des de 2007, per un import de 1.000 milions i amb una demanda superior als 2.600 milions d'euros.

L'èxit de l'emissió s'ha reflectit en el preu, que s'ha fixat en 80 punts bàsics sobre el  midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions, el que significa que s'ha finançat uns 67 punts bàsics per sota del Tresor. La bona marxa de l'emissió ha permès estrènyer prop de 10 punts bàsics l'spread inicial, situant finalment el cupó en el 2,625%.

Aquesta nova emissió reforça l'excel·lent liquiditat de CaixaBank que, a 31 de desembre, va assolir els 60.762 milions d'euros, que representa el 17,9% dels actius totals. D'altra banda, l'entitat presidida per Isidro Fainé, i el conseller delegat de la qual és Juan María Nin, manté un nivell de solvència elevat, amb un Core Capital (Basilea II), a tancament de 2013, del 12,9%, després de generar 193 punts bàsics durant l'exercici, i va assolir un Core Capital Basilea III de l'11,7% fully loaded.

Gran demanda internacional

CaixaBank ha aprofitat les favorables condicions del mercat per iniciar aquest any el seu programa d'emissions institucionals, el que demostra la confiança i valoració de les fortaleses de l'entitat per part dels mercats. Aquesta emissió ha obtingut una excel·lent resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 150 ordres i destaca, especialment, l'interès per part d'inversors internacionals, 88% de la demanda, el que torna a  posar de manifest l'interès per les emissions de CaixaBank en l'àmbit internacional.

Èxit de les emissions de CaixaBank en 2013

En l'exercici 2013, l'activitat emissora de CaixaBank va obtenir una gran èxit tant pel total emès, 5.344 milions d'euros, com per la important demanda per part dels inversors institucionals en cadascuna de les emissions.

Durant l'any passat, l'entitat va emetre 3.000 milions d'euros en bons sènior; una emissió de cèdules hipotecàries per 1.000 milions d'euros; una emissió de 750 milions d'euros en bons subordinats i una emissió de bons bescanviables en accions de Repsol per un import de 594 milions d'euros.

CaixaBank espera que aquesta emissió de cèdules hipotecàries sigui qualificada per les agències MoodyŽs i Standard&PoorŽs amb un rating de A1 i AA-, respectivament.

Els bancs col·locadors de l'emissió han estat CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC JP Morgan i UBS.