la Caixa cierra con éxito la comercialización de la emisión de obligaciones convertibles tras recibir 339.000 órdenes de suscripción por valor de 1.741 millones de euros

• Con esta emisión, CaixaBank reforzará su solvencia y alcanzará un core capital del 11%.
• La base de accionistas del futuro CaixaBank será de 638.000, después de sumar más de 273.000 nuevos accionistas.
• El precio de conversión de las acciones se ha situado en 5,253 euros, el 105% de la media de los precios medios ponderados de las acciones de Criteria durante los 10 días bursátiles hábiles del periodo de suscripción.

En el marco de la reorganización del Grupo "la Caixa", la entidad ha cerrado hoy con éxito la comercialización de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de CaixaBank por 1.500 millones de euros. Esta cifra permitirá al nuevo banco instrumental del Grupo "la Caixa" reforzar su solvencia y alcanzar un core capital del 11%, uno de los más elevados de todo el sistema financiero español.

La comercialización se ha llevado a cabo, exclusivamente, en la red de oficinas de "la Caixa", que en tan solo 10 días ha recibido peticiones de los clientes por valor de 1.741 millones de euros en obligaciones subordinadas de CaixaBank, por encima de los 1.500 millones previstos, por lo que será necesario aplicar un prorrateo cuyos resultados se conocerán la semana que viene.

En total, han sido 339.000 las órdenes de suscripción recibidas para esta operación, cuya inversión mínima por partícipe se fijó en 500 euros (5 obligaciones) y el tope máximo, en 100.000 euros (mil obligaciones).

Con esta emisión, la entidad también cumple con otro de los objetivos que se había marcado: ampliar sustancialmente la base accionarial del futuro CaixaBank. A los 365.000 accionistas de la actual Criteria se sumarán los más de 273.000 nuevos accionistas que han adquirido obligaciones de CaixaBank, con lo que la base accionarial del banco se situará en 638.000 accionistas.
El precio de conversión de las acciones se ha situado en 5,253 euros, el 105% de la media de los precios medios ponderados de las acciones de Criteria durante los 10 días bursátiles hábiles del periodo de suscripción.

Entre el 6 y el 9 de junio se realizará el prorrateo –la adjudicación será lineal y proporcional– y el 10 de junio se ejecutará el desembolso. Cada obligación tendrá un valor nominal de 100 euros y deberá canjearse por acciones de CaixaBank en un plazo de 18 meses para la mitad de las obligaciones y de 30 meses para el resto. Las obligaciones tendrán una remuneración fija anual del 7% sobre el nominal. Los cupones se pagarán trimestralmente, con vencimientos a 30 de septiembre, diciembre, marzo y junio.