Iberdrola, CaixaBank y BNP Paribas firman el primer préstamo sindicado verde con la cobertura de Cesce por cuenta del Estado por 500 millones de euros

• Se trata de la primera operación bajo las nuevas Pólizas Verdes de Inversión de Cesce, que están destinadas exclusivamente a la financiación de proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático fuera de España.
• Los fondos se destinarán a financiar proyectos renovables eólicos y fotovoltaicos, de baterías y de redes de transmisión en Reino Unido, Irlanda, Portugal y Polonia.
• CaixaBank y BNP Paribas han estructurado el préstamo sindicado, siendo ambas entidades coordinadores de sostenibilidad, actuando CaixaBank como agente de la financiación y coordinador de la póliza Cesce.

Iberdrola, CaixaBank, BNP Paribas y Cesce han dado un paso decidido para impulsar la financiación verde en España. CaixaBank y BNP Paribas han suscrito con Iberdrola un préstamo sindicado verde por un importe de 500 millones de euros que está respaldado por la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA, en sus siglas en inglés) española, Cesce. El préstamo tiene un plazo máximo de 15 años.

El acuerdo se ha firmado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, que ha acompañado a los representantes de las cuatro entidades implicadas en el acuerdo de financiación.

Méndez ha destacado que "esta operación refleja el compromiso del Gobierno con los objetivos del Acuerdo de París y con lograr un modelo económico de cero emisiones netas en 2050, reorientando la cartera de Cesce a la lucha contra el cambio climático".

CaixaBank y BNP Paribas, además de financiadores, han sido las entidades encargadas en exclusiva de la estructuración, la dirección, la coordinación y el aseguramiento de la financiación, obteniendo ambas los títulos de Mandated Lead Arrangers, Bookrunners y Coordinadores de Sostenibilidad, otorgados por Iberdrola, actuando CaixaBank como Agente y ECA Coordinator.

Los fondos se utilizarán para financiar proyectos renovables eólicos y fotovoltaicos, así como proyectos de baterías y de redes de transmisión en Reino Unido, Irlanda, Portugal y Polonia. Se trata de la primera operación bajo las nuevas Pólizas Verdes de Cesce, destinadas exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión de empresas españolas en el exterior que contribuyan a luchar contra el cambio.

La capacidad renovable total financiada alcanzará los 650 MW. Además, permitirá la renovación y el desarrollo de las redes de transmisión de Reino Unido con el objetivo de la consecución del net zero en el país en 2050.

Las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA) gestionan en exclusiva los seguros de crédito y de inversiones por cuenta de los Estados, cubriendo los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización.

El seguro de crédito del préstamo verde será proporcionado por Cesce, mientras que los fondos de la operación procederán de CaixaBank y BNP Paribas. Este préstamo verde reforzará la diversificación de las fuentes de financiación de Iberdrola. Fernando Salazar, presidente de Cesce, ha asegurado que “esta firma es muy significativa para la aseguradora, primero porque es ejemplo para otras compañías y entidades financieras, y, en segundo lugar, porque evidencia que hemos creado productos orientados a proyectos sostenibles que aportan soluciones reales en favor de una actividad económica más consciente y responsable”.

Iberdrola reafirma su liderazgo mundial en financiación verde

Con este nuevo préstamo, Iberdrola continúa afianzando su liderazgo en financiación ESG, con más de 44.600 millones de euros de volumen de operaciones firmadas, de los que más de 22.700 millones de euros corresponden a financiación verde y alrededor de 21.000 millones, a líneas de crédito, préstamos o programas de papel comercial sujetos al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad.

Los proyectos a los que se destinan los recursos obtenidos con este tipo de colocaciones están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en los que Iberdrola focaliza sus esfuerzos: el número 7 –Energía Asequible y No Contaminante- y el número 13 –Acción Climática-.

CaixaBank, referente europeo en sostenibilidad

En el marco del nuevo Plan Estratégico 2022-2024, CaixaBank ha establecido como una prioridad estratégica ser referente en Europa en sostenibilidad, para lo cual ha fijado como objetivo movilizar 64.000 millones de euros en finanzas sostenibles que impulsen la transición de las empresas y la sociedad. En este contexto la división de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de CaixaBank (CIB&IB) ha movilizado 9.500 millones de euros en financiaciones sostenibles durante el primer semestre de 2022, un 28% más que el mismo período de 2021.

En esta línea, la entidad se ha colocado al frente de la financiación verde en Europa durante el primer semestre, según la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de las agencias de información financiera de mayor prestigio.

BNP Paribas, pionero y líder europeo en finanzas sostenibles

El Grupo BNP Paribas se compromete a apoyar la transición hacia una economía sostenible e inclusiva, garantizando al mismo tiempo sus resultados y estabilidad. Como banco líder en Europa para empresas e instituciones, el banco proporciona una gama completa de conocimientos sobre la transición hacia una economía sostenible, así como estrategias para canalizar los flujos financieros hacia proyectos y empresas que están construyendo un mundo bajo en carbono.

El Grupo BNP Paribas tiene como objetivo facilitar más de 350.000 millones de euros de aquí a 2025 a través de emisiones de préstamos y bonos de carácter medioambiental o social, basándose en su sólida trayectoria: es la primera entidad en EMEA y la segunda en todo el mundo en bonos verdes y sostenibles en volumen, como bookrunner, según el ranking de Dealogic a cierre de 2021. El Grupo también pretende alcanzar los 300.000 millones en inversiones sostenibles y responsables para 2025. En 2022, Euromoney nombró a BNP Paribas el mejor banco del mundo en finanzas sostenibles y el mejor banco del mundo en datos ESG y tecnología, por segundo año consecutivo.

La sostenibilidad, pilar del Plan Estratégico 2021-2014 de Cesce 

Cesce ha velado siempre por que se aplicaran a los proyectos que apoya por cuenta del Estado unos estándares medioambientales y sociales en línea con las mejores prácticas de cada uno de los sectores, conforme a la normativa de la OCDE que aplica al crédito a la exportación. Con el último Plan Estratégico de Cesce, sin embargo, la sostenibilidad adquiere una importancia vital para la compañía y ya no se trata solo de velar por ese cumplimiento normativo, sino que el objetivo con su actividad pasa por ayudar a las empresas a transformar su modelo productivo, haciéndolo compatible con los compromisos de España en la lucha contra el cambio climático.

Dentro de este plan se enmarcan las Pólizas Verdes de Exportación e Inversión por cuenta del Estado. Las primeras introducen incentivos en forma de menores costes y plazos y mayor flexibilidad a la hora de determinar los importes elegibles, entre otras ventajas. Las Pólizas Verdes de Inversión, por su parte, son un producto completamente nuevo para apoyar la financiación de inversiones de empresas españolas en el extranjero, siempre y cuando los proyectos de inversión sean verdes.