CaixaBank Wealth Management supera los 10.000 clientes de su Mesa de Asesoramiento y refuerza su apuesta por la especialización y la atención al cliente

• Creada en 2008, la Mesa es un servicio especializado que proporciona recomendaciones personalizadas para inversiones directas en los mercados de capitales a clientes de banca privada
• La relación a través del canal telefónico garantiza el contacto directo de los clientes con los especialistas de la Mesa para operar y ejecutar órdenes en tiempo real, lo que aporta agilidad, cercanía y flexibilidad al servicio.
• La Mesa de asesoramiento, que cuenta con ocho equipos repartidos por toda España, prevé ampliar el servicio próximamente con tres nuevos equipos, en Alicante, Burgos y en la Comunidad Autónoma de Galicia.

CaixaBank Wealth Management ha alcanzado la cifra de 10.000 clientes de su Mesa de Asesoramiento (10.856, a cierre de agosto 2025), su servicio especializado que ofrece soluciones adaptadas para inversiones directas en acciones, bonos y ETFs. La cifra ha incrementado un 25% en el último año, lo que refuerza el posicionamiento de la entidad como referente en asesoramiento experto y en inversión personalizada de alto valor añadido.

La Mesa de Asesoramiento, creada en 2008, nació como un servicio pionero en España, y adicional y complementario a la atención de los gestores de Wealth Management, con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada para aquellos clientes que buscan operar de manera directa en el mercado con el acompañamiento y asesoramiento de un especialista. La relación, a través del canal telefónico, garantiza el contacto directo del cliente con los especialistas de la Mesa para operar y ejecutar órdenes en tiempo real, lo que aporta agilidad, cercanía y flexibilidad.

En la Mesa, el cliente decide qué capital quiere dedicar a este servicio y en qué carteras especializadas quiere ser asesorado. A cierre de agosto 2025, el servicio gestiona 3.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12% respecto a principio de año. De esta cantidad, el 53% corresponde al segmento de asesoramiento independiente)

Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, destaca que “el crecimiento de la Mesa de Asesoramiento refleja la confianza de nuestros clientes y la solidez de un modelo que pone el foco en la personalización, la agilidad y la excelencia técnica. Este hito es una muestra de cómo CaixaBank innova para ofrecer soluciones de alto valor añadido en un entorno cada vez más exigente”.

La Mesa de Asesoramiento cuenta con equipos distribuidos en ocho ciudades españolas - Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao y Pamplona-, y prevé ampliar el servicio en Alicante, Burgos y la Comunidad Autónoma de Galicia. De esta manera, CaixaBank acerca sus especialistas a cada territorio, garantizando su apoyo a los gestores de Wealth Management y la máxima cercanía con el cliente.

El servicio cerrará el ejercicio 2025 con 70 profesionales, incluyendo un nuevo especialista en renta fija (17 gestores más respecto a cierre 2024), todos ellos con una experiencia media de más de 15 años en los mercados financieros.

Un modelo accesible y flexible

Los más de 10.000 clientes de la Mesa de Asesoramiento cuentan con un asesoramiento personalizado en el que los especialistas, de manera proactiva, asesoran y ejecutan lo asesorado con una propuesta de inversión. Posteriormente, llevan a cabo un seguimiento personalizado de las recomendaciones realizadas. Las propuestas de inversión, recomendaciones y asesoramiento de los especialistas están plenamente alineadas con la estrategia global de inversión definida para el patrimonio agregado del cliente. Gracias al alto nivel de especialización del equipo, los clientes acceden a una visión profunda sobre los principales atributos, estrategias y resultados de los actores más relevantes del mercado internacional.

La Mesa de asesoramiento ofrece dos modalidades diferenciales de servicio adaptados para cada cliente:

En primer lugar, las carteras asesoradas para aquellos clientes que buscan una estrategia de inversión sólida a medio y largo plazo, con el respaldo de CaixaBank Asset Management y del equipo de Estrategia de Inversión de CaixaBank Wealth Management. Este servicio permite construir una cartera personalizada, con una selección de valores adaptada al perfil del cliente, y realizar ajustes periódicos validados previamente. El objetivo es ofrecer una gestión estructurada, con visión estratégica, que combine diversificación, calidad y seguimiento continuo. Las carteras disponibles son Cartera Dividendo, Quality Growth, Temática, Tendencias, ETFs Renta Variable y ETFs Renta Fija.

En segundo lugar, el servicio de asesoramiento tutelado, diseñado para clientes que, sin contar con una cartera determinada, desean aprovechar las oportunidades tácticas en renta fija, renta variable o ETFs que ofrecen los mercados, con agilidad y seguimiento constante por parte de equipos especializados.

Además, el servicio de la Mesa de Asesoramiento se complementa con la Mesa a Iniciativa del cliente, que permite operar sin asesoramiento por vía telefónica. 

CaixaBank Wealth Management

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.100 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Global Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

En 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Wealth Management ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años.

La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.