CaixaBank asegura el 100% de la financiación de la OPA voluntaria sobre Grupo Catalana Occidente

• La operación, presentada ante la CNMV, representa uno de los mayores aseguramientos en solitario realizados por CaixaBank hasta la fecha 

• CaixaBank ha sindicado la financiación y ha dado entrada a cuatro bancos más

 19 de junio de 2025

CaixaBank, a través de su división de Corporate & Investment Banking (CIB), ha asegurado el 100% de los 2.277 millones de euros para financiar la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada por Inocsa sobre Grupo Catalana Occidente (GCO). Esta operación es una de las mayores financiaciones aseguradas en solitario por parte de CaixaBank hasta la fecha, así como una de las más relevantes del mercado en los últimos años. El banco ha actuado como único asegurador y sole bookrunner, reafirmando así su liderazgo y capacidad en el sector financiero español.

El aseguramiento de esta operación se formalizó el 7 de mayo, cuando se presentó el aval ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La financiación tiene el objetivo de hacer frente a la oferta pública de adquisición presentada por Inocsa para adquirir el 37,97% del capital de GCO que actualmente no controla. Además, CaixaBank ha realizado con éxito la posterior sindicación de la financiación, integrando a BBVA, Santander, BNP Paribas y Bankinter. En toda la operación CaixaBank ha contado con el asesoramiento de A&O Sherman.

Próximos pasos

Tras este exitoso aseguramiento por parte de CaixaBank, la operación seguirá su curso regulatorio, proceso que puede alargarse varios meses.

CaixaBank, con esta operación, reafirma su posición como entidad líder en financiación corporativa, demostrando su sólido conocimiento del mercado y su capacidad para facilitar grandes transacciones bajo estándares regulatorios exigentes. La operación se enmarca dentro del compromiso de la entidad de proporcionar soluciones financieras innovadoras y eficientes a sus clientes, manteniendo siempre una visión de crecimiento sostenible.