Acciona ha firmado dos financiaciones sindicadas corporativas por un importe total de 3.300 millones de euros, siendo la mayor transacción sostenible en España hasta la fecha. La operación ha consistido en financiaciones para Acciona SA y su filial Acciona Energía, esta última en proceso de salida a bolsa.
En el marco de estas operaciones, CaixaBank ha actuado como banco Coordinador y Agente de Sostenibilidad de la financiación a Acciona Energía, por valor de 2.500 millones de euros. En este rol, CaixaBank ha asesorado a la compañía en la estructuración, diseño e incorporación de los objetivos de sostenibilidad. En la segunda financiación a Acciona SA, cuyo importe ha sido de 800 millones de euros, CaixaBank ha participado como lender.
Ambas financiaciones han contado con una pionera estructura de sostenibilidad con doble impacto, en la que por un lado se liga el margen a la consecución de objetivos de sostenibilidad de carácter local y, por otro lado, a objetivos corporativos. Se trata de una operación pionera e innovadora, al incorporar compromisos de generación de impacto positivo.
En la financiación a Acciona Energía se ha incluido el objetivo estratégico de alinear el 95% de las inversiones de capital (capex) a la taxonomía verde de la Unión Europea. Por su parte, en la operación de Acciona SA, el objetivo se centra en una reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030.
En cuanto al impacto positivo adicional de carácter local al cual se ha ligado el margen del préstamo, se han incluido objetivos como, por ejemplo, la absorción de las emisiones de la actividad de negocio mediante la plantación y conservación de árboles en el caso de Acciona Energía, así como la formación para colectivos vulnerables o el acceso a la energía limpia de comunidades rurales aisladas en el caso de Acciona SA.
Para estas financiaciones, Acciona ha elaborado un Framework de Financiación Sostenible, donde el asesor externo DNV ha realizado una Second Party Opinion, en la que certifica la sustancialidad de los indicadores seleccionados y sus objetivos, y en la que confirma que la operación está alineada con los Sustainability Linked Loan Principles, emitidos por la Loan Market Association en 2019, y sobre los que se basan este tipo de transacciones.
Por su parte, CaixaBank vuelve a mostrar su apoyo a las empresas comprometidas con la sostenibilidad a través de la innovación incorporando soluciones de financiación sostenible, donde destaca esta transacción por la novedad y variedad de los objetivos establecidos y el compromiso en el cumplimiento de los impactos sostenibles.
CaixaBank, comprometido con la financiación sostenible
CaixaBank es una de las entidades financieras más comprometidas con la sostenibilidad, dado que su Plan de Banca Socialmente Responsable recoge cinco importantes principios de actuación que suponen una contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La entidad apoya, mediante su actividad, iniciativas y proyectos respetuosos con el medio ambiente, que contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático, a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y el desarrollo social.
El banco ha movilizado en 2020 más de 12.000 millones de euros en financiaciones sostenibles, con más de 2.000 millones de euros formalizados en financiaciones verdes y más de 3.000 millones formalizados en financiaciones ligadas a variables ESG, donde destacan los objetivos sobre factores de tipo medioambiental, como la reducción de emisiones o la eficiencia energética.
En 2020, CaixaBank se ha posicionado como el 5º banco a nivel europeo y 9º a nivel mundial en préstamos verdes y sostenibles en las League Tables Top Tier por volumen, según Refinitiv. En lo que lleva de año 2021, la entidad financiera se ha colocado como el banco líder en la emisión y colocación de bonos verdes, sociales y sostenibles en los mercados de España y Portugal, según los rankings de Dealogic y Refinitiv.
A mayo de 2021, CaixaBank ha emitido siete bonos para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y es el banco europeo con mayor volumen de emisiones de bonos ESG en euros con un total de cuatro bonos verdes y tres bonos sociales, con un valor combinado de 6.000 millones de euros y 500 millones de libras, posicionándose de este modo como el banco europeo con más volumen de bonos ESG en crédito euro.
