Nota de prensa

CaixaBank celebra en Santa Cruz de Tenerife una jornada sobre filantropía con clientes de banca privada

El “Proyecto de Valor Social” propone aplicar a la filantropía el rigor y las estrategias que se utilizan en la gestión tradicional de inversiones

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(De izda. a dcha.): Silverio Agea, director General de la Asociación Española de Fundaciones; Miguel Ángel García, director de la Territorial de Banca Privada y Premier de CaixaBank en Canarias; y Jordi Casajoana, director de Colectivos de Valor y Filantropía de CaixaBank Banca Privada.

• CaixaBank ha puesto en marcha recientemente un servicio de asesoramiento en filantropía para sus clientes de banca privada. La iniciativa permite apoyar proyectos sociales, científicos o culturales a través de diferentes vehículos de inversión y donación.

• La entidad ha reunido en Santa Cruz de Tenerife a 25 clientes de banca privada interesados en el proyecto para celebrar una jornada sobre Fundaciones, dirigida por Silverio Agea, Director General de la Asociación Española de Fundaciones.

• CaixaBank ha sido elegida en 2017 como mejor entidad de banca privada por tercer año consecutivo por Euromoney, destacándose igualmente como “Mejor Banca Privada en Asesoramiento en Filantropía e Inversión Socialmente Responsable (ISR)”

CaixaBank Banca Privada ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento en filantropía e Inversión Socialmente Responsable (ISR). La entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar es la primera del sector financiero español en ofrecer una iniciativa de asesoramiento en filantropía, un área que cada vez genera mayor interés. Solo en 2015, los clientes de banca privada de CaixaBank realizaron más de 2,5 millones de donaciones a ONG.

CaixaBank ha reunido a 25 clientes en Santa Cruz de Tenerife interesados en la iniciativa en una jornada dentro de este proyecto. El acto ha contado con la presencia de Miguel Ángel García Martín, director de la Territorial de Banca Privada y Premier de CaixaBank en Canarias, Jordi Casajoana Matencio, director de Colectivos de Valor y Filantropía de CaixaBank Banca Privada y Silverio Agea, Director General de la Asociación Española de Fundaciones.

En la sesión, denominada “Fundaciones y Filantropía: Perspectivas, tendencias y desempeño” se ha hablado del nuevo “Proyecto de Valor Social”, que ayuda a los clientes a identificar su propio proyecto filantrópico y encontrar la forma más eficiente de hacerlo realidad, con resultados concretos y medibles. También se han expuesto las diferentes posibilidades de mecenazgo y de implicación en el mundo de arte, buenas prácticas, así como el desarrollo de un proyecto de este tipo teniendo en cuenta las motivaciones, objetivos, recursos y resultados.

Para el desarrollo de esta iniciativa, coordinada a través de un equipo con dedicación exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha suscrito acuerdos con instituciones especializadas en los diferentes ámbitos de actuación: social, científico, cultural, medioambiental, etc.

Entre ellas, destaca la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, que aporta su conocimiento en acción social, investigación científica, proyectos culturales y cooperación internacional, y que ha seleccionado proyectos clave de estos ámbitos para que los clientes de banca privada de CaixaBank puedan colaborar con ellos. También participan en el “Proyecto de Valor Social” de CaixaBank Banca Privada los especialistas en gestión de inversiones de CaixaBank Asset Management.

Conocimiento experto, vehículos de inversión y formación y eventos

El “Proyecto de Valor Social” se ha diseñado con una metodología que permite aplicar a la filantropía los mismos criterios y principios con los que se rigen el resto de las inversiones patrimoniales. De esta manera, todo proyecto filantrópico incluido en el programa debe incorporar la definición de unos objetivos concretos, un seguimiento periódico y una medición del impacto conseguido.

La tipología de productos y servicios filantrópicos que se ponen a disposición de los clientes van desde productos de Inversión Socialmente Responsable a la colaboración con los proyectos impulsados y gestionados por la Obra Social “la Caixa”. Asimismo, CaixaBank Banca Privada ofrecerá a sus clientes acceso a formación y a eventos para mejorar su formación sobre los ámbitos de su interés.

CaixaBank Banca Privada: un segmento en crecimiento

CaixaBank Banca Privada, el servicio especializado de CaixaBank para altos patrimonios, cuenta actualmente con 57.281 clientes. A cierre de diciembre de 2016, gestionaba un total de 61.091 millones de euros.

La entidad ha sido reconocida durante los tres últimos años como Mejor Banca Privada en España, según la revista Euromoney, a partir de las encuestas realizadas a entidades de todo el mundo, gestores de altos patrimonios y family offices, quienes identifican a las que consideran mejores entidades de banca privada.

El liderazgo de CaixaBank Banca Privada se basa en una forma única de entender el asesoramiento, hecha realidad por un equipo comprometido con amplia trayectoria en Banca Privada y especializado en asesoramiento financiero. Actualmente, el equipo está formado por más de 500 gestores y directores de centro. Asimismo, la entidad dispone de 44 centros especializados de banca privada en toda España, dos de ellos en Canarias.

 

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