CaixaBank Banca Privada ha posat en marxa un servei d'assessorament en filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR). L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar és la primera del sector financer espanyol a oferir una iniciativa d'assessorament en filantropia, una àrea que cada vegada genera major interès. Només en 2015, els clients de banca privada de CaixaBank van realitzar més de 2,5 milions de donacions a ONG.
CaixaBank ha reunit a 25 clients a Santa Cruz de Tenerife interessats en la iniciativa en una jornada dins d'aquest projecte. L'acte ha comptat amb la presència de Miguel Ángel García Martín, director de la Territorial de Banca Privada i Premier de CaixaBank a Canàries, Jordi Casajoana Matencio, director de Col·lectius de Valor i Filantropia de CaixaBank Banca Privada i Silverio Agea, Director General de l'Associació Espanyola de Fundacions.
En la sessió, denominada “Fundacions i Filantropia: Perspectives, tendències i acompliment” s'ha parlat del nou “Projecte de Valor Social”, que ajuda als clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i a trobar la forma més eficient de fer-ho realitat, amb resultats concrets i mesurables. També s'han exposat les diferents possibilitats de mecenatge i d'implicació al món d'art, bones pràctiques, així com el desenvolupament d'un projecte d'aquest tipus tenint en compte les motivacions, objectius, recursos i resultats.
Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa, coordinada a través d'un equip amb dedicació exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha subscrit acords amb institucions especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: social, científic, cultural, mediambiental, etc.
Entre elles, destaca la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”, que aporta el seu coneixement en acció social, recerca científica, projectes culturals i cooperació internacional, i que ha seleccionat projectes clau d'aquests àmbits perquè els clients de banca privada de CaixaBank puguin col·laborar amb ells. També participen en el “Projecte de Valor Social” de CaixaBank Banca Privada els especialistes en gestió d'inversions de CaixaBank Asset Management.
Coneixement expert, vehicles d'inversió i formació i esdeveniments
El “Projecte de Valor Social” s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb què es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs al programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.
La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a la disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social “la Caixa”. Així mateix, CaixaBank Banca Privada oferirà als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès.
CaixaBank Banca Privada: un segment en creixement
CaixaBank Banca Privada, el servei especialitzat de CaixaBank per a alts patrimonis, compta actualment amb 57.281 clients. A tancament de desembre de 2016, gestionava un total de 61.091 milions d'euros.
L'entitat ha estat reconeguda durant els tres últims anys com a Millor Banca Privada a Espanya, segons la revista Euromoney, a partir de les enquestes realitzades a entitats de tot el món, gestors d'alts patrimonis i family offices, els qui identifiquen a les que consideren millors entitats de banca privada.
El lideratge de CaixaBank Banca Privada es basa en una forma única d'entendre l'assessorament, feta realitat per un equip compromès amb àmplia trajectòria en Banca Privada i especialitzat en assessorament financer. Actualment, l'equip està format per més de 500 gestors i directors de centre. Així mateix, l'entitat disposa de 44 centres especialitzats de banca privada en tota Espanya, dos d'ells a Canàries.
